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重慶輕紡集團收購德國汽配大佬 業(yè)務(wù)橫跨歐亞美
2011年07月09日 08:34:19 來源： 重慶晨報
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重慶晨報訊 （記者 劉笑嫣）歷時8個月的工作，總共簽訂了21個主協(xié)議、18個附屬協(xié)議、56個附件……這宗被國際頂尖的律師事務(wù)所稱為20多年來從來沒遇到過的復雜收購案，終于由重慶企業(yè)完成。
昨日，重慶輕紡控股（集團）公司召開了新聞發(fā)布會，宣布經(jīng)過8個多月的努力，輕紡集團收購德國薩固密集團終于在6月6日完成了股權(quán)和資產(chǎn)交割，6月21日完成了金融債權(quán)交割。至此，重慶輕紡集團并購德國薩固密集團的項目完成了全部工作。這是迄今為止中國企業(yè)對德國汽車零部件供應(yīng)企業(yè)最大一次收購。
將在國內(nèi)設(shè)研發(fā)基地
據(jù)了解，薩固密集團作為一家跨國企業(yè)集團，在全球9個國家建有12家工廠，總資產(chǎn)3億多歐元，員工4300多人，主要產(chǎn)品為汽車密封條，2010年銷售收入3.6億歐元，位居全球第三，歐洲、南美第一。其產(chǎn)品主要為德國與美國的汽車配套，與大眾、寶馬、奔馳、福特等一流汽車主機廠建立了長期穩(wěn)固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
由于金融危機沖擊，導致薩固密集團資金鏈斷裂，其主要生產(chǎn)工廠薩固密德國公司以及薩固密集團先后于2010年11月5日和12日在德國薩爾州地方法院申請破產(chǎn)保護，并按照德國破產(chǎn)法的規(guī)定，通過全球招標方式進行破產(chǎn)資產(chǎn)銷售和尋求新的投資者并購重組。
輕紡集團為何要并購薩固密？輕紡集團總裁張文卿說，薩固密集團本身是一家跨國企業(yè)集團，其每年3.6億歐元以上的銷售收入，并入輕紡集團后將占輕紡集團營業(yè)收入30%以上。
由于薩固密的汽車密封件技術(shù)領(lǐng)先同行3年以上，收購薩固密集團后，將使輕紡集團擁有汽車密封件行業(yè)世界領(lǐng)先的技術(shù)水平和世界一流的客戶資源，使輕紡集團汽配產(chǎn)業(yè)規(guī)模一舉從幾億提升到幾十億級。
張文卿介紹，輕紡集團將在中國建立一個不亞于歐洲總部的生產(chǎn)研發(fā)基地，并大力發(fā)展薩固密集團的非汽車產(chǎn)品開發(fā)。
并購過程困難重重
對于國內(nèi)的企業(yè)來說，收購一個破產(chǎn)企業(yè)，是一件很簡單的事情。在宣布破產(chǎn)的那一刻，企業(yè)的資產(chǎn)就封存了，職工也由破產(chǎn)方安置了，由于企業(yè)破產(chǎn)，收購價格也會足夠的低。但是帶著這項觀念參與到薩固密集團收購中的輕紡集團發(fā)現(xiàn)，在國內(nèi)通行的想法，在國際上行不通了。
“同樣是破產(chǎn)，國內(nèi)的企業(yè)破產(chǎn)后就是靜態(tài)的，資產(chǎn)是封存的，但是國外的企業(yè)破產(chǎn)和國內(nèi)的是兩個概念，企業(yè)宣布破產(chǎn)后，還在正常運行�！陛p紡集團總裁張文卿談到，這給收購工作帶來了很大的影響。
而這還僅僅只是一個小困難。張文卿告訴重慶晨報記者，在這場收購中，他們面對的不僅僅是薩固密集團，還要和股東、6家銀行、6個OEM主機廠（即寶馬、福特等汽車工廠，需要這些工廠承認收購后的維持原有訂單，否則收購的工廠就是空殼）、2個公會展開談判�！白铋L的一次從第一天下午一直談判到了第二天上午7點。談判的時候，一整天只吃一頓早飯是很正常的事情了�！睆埼那湔f道。
最終，雙方在經(jīng)過艱苦的談判后，簽訂了21個主協(xié)議、18個附屬協(xié)議、56個附件的龐大協(xié)議。
收購價低于預(yù)估價
據(jù)重慶晨報記者了解，破產(chǎn)時薩固密總資產(chǎn)為35740萬歐元，輕紡集團依據(jù)投資銀行的測算，確定了預(yù)估收購價格在2.3億歐元以上（收購價1.38億、承擔債務(wù)1億歐元）。最終，輕紡集團以6414萬歐元收購價和承接8211萬歐元的債務(wù)（其中流動負債4750萬歐元、銀行借款2004萬歐元，其他養(yǎng)老金等債務(wù)1457萬歐元）的代價，收購了薩固密集團。
在收購中，輕紡集團取得了國開行50%（3200多萬歐元）的并購貸款，同時獲得了德意志商業(yè)銀行、匯豐銀行共計3500萬歐元的流動資金貸款。整個收購輕紡集團實際投入3億元左右人民幣，相當于以3億元人民幣撬動了20多億人民幣資產(chǎn)的收購項目。
經(jīng)過多次談判，在薩固密破產(chǎn)重組過程中，原薩固密37470萬歐元的債務(wù)處置了30044萬歐元，處置率達到80.18%�！斑@場談判確實很艱苦，我都兩次收拾箱子買好機票準備回國，告訴他們不玩了，最終贏得了這次談判�！�
最近兩年來
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2010年3月，重慶機電集團以2000萬英鎊的價格，成功收購了英國精密技術(shù)集團（PTG）下屬6家子公司，一舉獲得了3個歐洲百年品牌、5項國際領(lǐng)先的機床技術(shù)。被業(yè)界認為一舉使相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)與國際先進水平縮短了15年。
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2010年9月26日，重鋼集團和重慶外經(jīng)貿(mào)集團合資組建的重慶重鋼礦產(chǎn)開發(fā)投資有限公司宣布其對亞洲鋼鐵控股有限公司的60%股權(quán)投資在渝成功交割，交易對價為2.73億澳元。